Ben jij klaar voor de volgende stap als relatiebeheerder pensioen en vermogen? In deze functie krijg je de kans om je te ontwikkelen richting een zelfstandige adviesrol binnen een hecht en betrokken team. Je combineert inhoudelijke ondersteuning met klantgericht advies en groeit stap voor stap door binnen de organisatie.
Als relatiebeheerder ondersteun je de senior pensioenadviseur bij uiteenlopende vraagstukken rondom pensioenregelingen voor ondernemers en bedrijven. Daarnaast houd je je bezig met particuliere financiële producten, zoals lijfrenteoplossingen en overlijdensrisicoverzekeringen. De werkzaamheden zijn gevarieerd en bieden volop ruimte om snel zelfstandig dossiers te beheren en klanten verder te helpen.
Wat je gaat doen:
- Beheren en ondersteunen bij pensioenregelingen voor ondernemers en bedrijven;
- Het verwerken en bijhouden van klantdossiers op het gebied van lijfrentes en vermogensproducten;
- Beantwoorden van klantvragen over levens- en overlijdensrisicoverzekeringen;
- Voorbereiden en uitwerken van adviesgesprekken;
- Op termijn zelfstandig (particuliere) klantgesprekken voeren.
Je komt te werken bij een volledig onafhankelijk familiebedrijf dat bekendstaat om zijn warme, persoonlijke en betrokken manier van werken. Met een team van ongeveer 60 collega’s zetten zij zich elke dag in voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het kantoor biedt een breed en compleet dienstenpakket: van schade- en levensverzekeringen tot fiscaal en juridisch advies, administratieve ondersteuning, hypotheken en beleggingsadvies. Daarnaast beschikt de organisatie over een eigen vergunning om betaal- en spaarrekeningen aan te bieden en indien gewenst, leningen te verstrekken. Dankzij deze klantgerichte aanpak heeft het kantoor niet alleen een sterke reputatie opgebouwd, maar ook een prestigieuze prijs in de wacht gesleept.
Binnen het bedrijf heerst een open en informele werksfeer, waarin eerlijkheid, samenwerking en zelfstandigheid belangrijk zijn. Medewerkers krijgen de vrijheid om hun werk op hun eigen manier vorm te geven, met volop ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. De organisatie denkt actief mee met haar mensen en creëert een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en gemotiveerd is om samen het beste resultaat te behalen.
Wat zij van jou verwachten?
- Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau;
- Je hebt affiniteit met pensioenen en levensverzekeringen;
- Je bent in het bezit van Wft Basis en Wft Vermogen;
- Je bent analytisch en maakt complexe materie snel eigen.
Nieuwsgierig naar wat wij nog meer te bieden hebben?
Kijk voor al onze vacatures op www.wellington-densmore.com.
Wellington Densmore streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Wij selecteren niet op geslacht, leeftijd, afkomst, etc. en nodigen daarom iedereen die zich herkent in bovenstaand profiel van harte uit om te solliciteren.
