Relatiebeheerder Pensioen

Wil jij als relatiebeheerder pensioen en vermogen groeien richting een zelfstandige adviesrol binnen een hecht team? Deze functie biedt jou de kans om inhoudelijke ondersteuning te bieden én door te groeien binnen de organisatie.

Je ondersteunt de senior pensioenadviseur bij zowel zakelijke pensioenregelingen als particuliere financiële producten, zoals lijfrenteoplossingen en overlijdensrisicodekkingen. De werkzaamheden zijn afwisselend en bieden volop ruimte om snel zelfstandig klantdossiers op te pakken.

De concrete werkzaamheden bestaan uit:

• Ondersteunen bij het beheren van pensioenregelingen voor ondernemers en bedrijven;
• Opstellen en verwerken van klantdossiers op het gebied van lijfrentes en vermogensproducten;
• Beantwoorden van klantvragen over levensverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen;
• Voorbereiden en uitwerken van adviesgesprekken;
• Op termijn zelfstandig voeren van (particuliere) klantgesprekken.

Je gaat aan de slag bij een volledig onafhankelijk familiebedrijf met een warme en persoonlijke benadering. Dagelijks zetten 65 collega's zich in voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het kantoor biedt een breed scala aan diensten, waaronder schade- en levensverzekeringen, fiscaal en juridisch advies, administratieve ondersteuning, hypotheken en advies over sparen en beleggen. Bovendien heeft de organisatie de bevoegdheid om betaal- en spaarrekeningen aan te bieden en, indien gewenst, leningen te verstrekken. Hun klantgerichte aanpak heeft hen niet alleen een uitstekende reputatie opgeleverd, maar zelfs een prestigieuze prijs!

Binnen de organisatie heerst een open, eerlijke en informele werksfeer. Medewerkers krijgen volop ruimte en vrijheid om zelfstandig te werken, waarbij flexibiliteit en betrokkenheid centraal staan. De werkgever denkt actief mee met het team en stimuleert een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en gemotiveerd is om nét dat extra stapje te zetten.

Wat jij kunt verwachten?

• Een salaris tussen de € 3500 en € 4500 per maand;
• Een maandelijkse netto onkostenvergoeding van € 40;
• Een goede pensioenregeling en korting op verzekeringen;
• De mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie;
• De keuze om fulltime of parttime te werken;
• Flexibele werktijden in overleg met je team;
• Een warme en gastvrije werkomgeving waar je je direct op je plek voelt.

Wat zij van jou verwachten?

• Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt affiniteit met pensioenen en levensverzekeringen;
• Je bent in het bezit van Wft Basis en Wft Vermogen;
• Je bent analytisch en maakt complexe materie snel eigen.

Nieuwsgierig naar wat wij nog meer te bieden hebben?
Kijk voor al onze vacatures op www.wellington-densmore.com.

Wellington Densmore streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Wij selecteren niet op geslacht, leeftijd, afkomst, etc. en nodigen daarom iedereen die zich herkent in bovenstaand profiel van harte uit om te solliciteren.